Обзор антипиратского законодательства России: Изменения контент-рынка

Обзор антипиратского законодательства Российской Федерации: Часть 8 — Изменения рыночных показателей контент-рынка

«Антипиратские» судебные процедуры и реестры нарушителей авторских и смежных прав в интернете создавались под эгидой защиты экономических интересов правообладателей, которые, судя по судебной практике Московского городского суда, представлены в основном юридическими лицами, крупными кинопроизводителями, музыкальными лейблами и издательствами, а также производителями компьютерных игр. Активные меры по борьбе с онлайн-пиратством часто представляют в качестве необходимого условия развития рынка цифрового контента. Вместе с тем, по настоящее время отсутствуют исследования, в задачи которого входило бы изучение корреляции между активностью правообладателей в Московского городском суде и динамикой рыночных показателей продаж цифрового контента. При этом, особенности российского рынка цифрового контента и тенденции его развития начали изучать ещё до принятия «антипиратских» законов.

Оглавление (показать/скрыть): Часть 1: Обзор антипиратского законодательства Российской Федерации — Введение
Часть 2: «Антипиратское» законодательство Российской Федерации (хронология)
Часть 3: Правовой статус субъектов и судебный процесс
Часть 4: Судебная и административная процедура защиты интеллектуальных прав в интернете
Часть 5: Судебная практика: статистика и кейсы
Часть 6: Правовая позиция информационных посредников в делах о защите авторских и (или) смежных прав в интернете
Часть 7: Общие особенности «антипиратской» судебной практики
Часть 8: Изменения рыночных показателей контент-рынка
Часть 9: Вечная блокировка сайтов и новые каналы распространения
Часть 10: Заключение

По оценкам консалтинговой компании J’son & Partners Consulting, российский рынок цифрового контента начал расти ещё до принятия «антипиратского» законодательства. В 2013 г. компания опубликовала некоторые результаты исследования российского рынка цифрового контента за период 2009-2013 гг.[1], а также сформулировала свои прогнозы на период 2014-2016 гг. Согласно общедоступным данным исследования, российский рынок цифрового контента в 2011 г. составлял 1 млрд. долларов, в 2012 г. – 1,5 млрд. долларов, а в 2013 г. – 2 млрд. долларов. Компания J’son & Partners Consulting также прогнозировала дальнейшее увеличение российского рынка до 3,5 млрд. долларов к 2016 г., а также увеличение его доли на мировом рынке до 2,4% по сравнению с 2% в 2013 г.[2]

В качестве основных условий будущего роста рынка цифрового контента в России компания J’son & Partners Consulting назвала следующие:

развитие инфраструктуры;
эволюция терминалов потребления контента (т.е. рост уровня технологий и снижение стоимости пользовательских устройств);
создание мультиплатформенных решений для распространения контента, которые одновременно работали бы на смартфоне, SmartTV, медиацентрах и ПК и позволяли иметь доступ к контенту с разных видов устройств[3].

Указанные изменения на российском рынке цифрового контента, по мнению исследователей, должны повлиять на формирование культуры потребления легального контента. «Возможность потребления актуального высококачественного контента посредством любого доступного устройства создаёт мотивацию для использования платных сервисов», — говорится в аннотации к исследованию компании J’son & Partners Consulting[4].

Компания J’son & Partners Consulting также проводит измерение российского рынка цифрового контента по отдельным сегментам: игры, видео-сервисы, аудио и книги. По данным консалтинговой компании, в 2013 г. почти весь рынок цифрового контента приходился на игры – 91%, оставив видео-контенту рыночную долю 6%, музыке – 2%, а книгам — 1%.

Игры

В ноябре 2014 г. консалтинговая компания опубликовала результаты исследования рынка игр в России и мире, зафиксировав стабильный рост объёмов рынка с 0,73 млрд. долларов в 2010 г. до 1,83 млрд. долларов 2013 г. (при этом доля мобильных игр на рынке в 2013 г. составила 18%). Исследователи также прогнозировали дальнейший рост отечественного игрового рынка до 2,94 млрд. долларов к 2016 г. Значительные темпы роста российского рынка игр совпадают с общемировой тенденцией увеличения прибылей от продаж и дистрибуции игр[5]. В апреле 2017 г. компания опубликовала обновлённые результаты исследования игрового рынка до 2016 г. и прогнозы на 2017-2021 гг[6]. Данные исследования демонстрируют дальнейший рост рынка и увеличение рыночной доли сегментов мобильных и многопользовательских игр, среднегодовой рост за период 2013-2016 гг. составил 28% (наибольший рост показали мобильные и ПК игры). В качестве факторов, влияющих на изменения на игровом рынке России, исследователи указывают на улучшение мощности пользовательских устройств и изменения в их стоимости, развитие рекламных моделей. Указывается, что основу игрового рынка составляют ПК игры и что данный сегмент также постоянно растёт, однако с борьбой с онлайн-пиратством исследователи это не связывают.

О стабильном росте отечественного рынка игры говорят также данные Mail.ru Group[7]. Согласно данным компании за период 2010-2015 гг., рынок вырос с 11,7 до 51,9 млрд. рублей, что эксперты Mail.ru Group не связывают с многочисленной судебной практикой Московского городского суда по делам о защите прав правообладателей в интернете.

Видео

Анализ российского рынка легальных видеосервисов, проведённый компанией J’son & Partners Consulting, показал рост рынка цифрового видеоконтента в России[8]. Исследователи оценили рыночные показатели 51-ой компании, владеющей онлайн-кинотеатрами, телеканалами, которые монетизируют свой контент в интернете, а также компаний, которые являются операторами платного ТВ или агрегаторами видеоконтента. По итогам 2016 года объем российского рынка легальных видеосервисов достиг 11,18 млрд. рублей. Рост по отношению к 2015 г. составил 32%. При этом общая выручка игроков по рекламной модели выросла на 22,4%, а по всем платным моделям – на 50,4%. Отмечается, что онлайн-кинотеатры собрали 70% (7,83 млрд рублей без НДС) всех доходов. Большой вклад в это внесли платные сервисы для аудитории мобильных устройств и Smart TV. Телеканалы заняли долю на рынке в размере 11,8%, операторы платного ТВ – 12,2%, агрегаторы – 5,9%.

К ключевым тенденциям развития рынка легальных видеосервисов в России эксперты консалтинговой компании отнесли следующие:

увеличение внимания к индустрии со стороны государства (регулирование онлайн-кинотеатров, изменение правил выдачи прокатных удостоверений);
укрепление сотрудничества телеком-операторов и онлайн-кинотеатров (по модели Video in Demand);
блокировка пиратских ресурсов (утверждается, что это меняет поведение пользователей и способствуют росту платных моделей монетизации);
производство собственного контента, интеграция ТВ в онлайн-кинотеатры (нелинейный просмотр);
продолжение экспансии российских онлайн-кинотеатров на международный рынок (нацелена на русскоязычную аудиторию за рубежом).

Хотя компания J’son & Partners Consulting и назвала блокировку «пиратских» ресурсов в качестве фактора, который меняет поведение интернет-пользователей и способствует росту платных моделей продажи видеоконтента, никаких данных, из которых вытекает данный вывод исследователи не приводят. В любом случае, исследователи прогнозируют 16% рост на рынке в периоде 2017-2020 гг. до объёмов 19,92 млрд. рублей.

Комментируя результаты данного исследования для «Газеты.Ru», Дмитрий Колесов, директор департамента ТВ и контента компании J’son & Partners Consulting, заметил: «Россияне стали охотнее платить за контент, так как компании, которые предоставляют сервисы, расширяют предложение и улучшают сервис. Рекомендательные системы, уменьшение цифровых окон для новых фильмов, удобство оплаты — все это работает на рост рынка»[9].

Музыка

В отличие от прогнозов развития игрового рынка России перспективы цифрового музыкального сегмента оценивались компанией J’son & Partners Consulting не столь многообещающе[10]. Проанализировав рыночные показатели на период 2010-2013 гг., консалтинговая компания установила, что по итогам 2011 г. основную долю продаж аудиоконтента в России (99%) занимали продажи мобильного контента. Несмотря на мизерные объёмы продажи через интернет, исследователи зафиксировали рост данного показателя на 207% за период 2009-2010 г. Тем не менее, активного роста рынка цифрового аудиоконтента, по оценкам консалтинговой компании, в перспективе до 2013 г. ожидать не стоило. В качестве барьеров рыночного роста сегмента аудио компания J’son & Partners Consulting назвала: доступность большого количества музыки в открытых источниках, низкую покупательную способность пользователей, высокую стоимость прав на распространение музыки, недоверие к использованию онлайн-платежей. Среди условий, способных в перспективе спровоцировать более активный рост данного сегмента в России исследователи назвали: рост числа интернет-пользователей (включая мобильный интернет), снижение цен на пользовательские устройства, использование звукозаписывающими компаниями новых моделей сотрудничества и продаж музыки, рост популярности онлайн-платежей. Таким образом, хотя наличие музыки в общем доступе в интернете исследователи посчитали тормозящим фактором для развития рынка цифровой музыки, главные условия его развития с борьбой с пиратством они не связали.

Результаты исследования российской звукозаписывающей индустрии, проведённого Международной федерацией звукозаписывающей индустрии (IFPI)[11], показывают, что на деле прогнозы компании J’son & Partners Consulting о медленном росте рынка были излишне скромны. По данным федерации, за период 2012-2016 гг. продажи цифровой музыки в России возросли с 15,7 до 35,5 млн. долларов соответственно. При этом, существенно выросла рыночная доля музыкального стриминга, которая в 2012 г. составляла примерно треть всего рынка цифровой музыки России, а в 2016 г. уже половину. Отмечается, что в целом сегмент цифровой музыки вырос на 29% в 2016 г. По словам Александра Блинова, генерального директора Warner Music Russia, качественный скачок на музыкальном рынке произошёл благодаря стримингу: «Люди начали активно пользоваться этими сервисами и платить за них, потому пиратские ресурсы уже не могут конкурировать с легальным стримингом ни по качеству, ни по объёму каталогов. В текущем году этот рынок в России ожидает ещё больший рост, связанный с развитием существующих сервисов и появлением новых»[12].

Книги

Данные о российском рынке электронных книг, собранные компанией J’son & Partners Consulting за период 2010-2012 гг.[13], позволяют говорить об изначально положительных тенденциях в структуре данного сектора: объёмы рынка выросли с 61,8 до 254,4 млн. рублей (т.е. в четыре раза). Рост на данном рынке связывается с ростом рынка ридеров, а также увеличением потребления мобильного контента. По прогнозам экспертов J’son & Partners Consulting, российский рынок электронных книг к 2016 году составит 574,4 млн руб. против 254,4 млн руб. в 2012 году, при этом уже 77% рынка будут составлять продажи на мобильные устройства и лишь 23% – продажи на ПК и ноутбуки.

В качестве факторов, способствующих дальнейшему развитию рынка электронных книг, исследователи назвали следующие:

рост популярности планшетов и увеличение доступности ридеров (т.е. изменения на рынке пользовательских устройств);
изменение политики издателей и развитие агрегаторов контента;
развитие легальной инфраструктуры продаж контента (расширение каталогов контента);
борьба с пиратством.

Согласно данным, собранными компанией «ЛитРес» (библиотека-магазин электронных книг), в 2013-2014 гг. рост рынка электронных книг в России продолжился, достигнув показателей в 950 млн. рублей. Более того, компания прогнозировала увеличение рынка в два раза в 2016-2017 гг. до 3 млрд. рублей. Среди факторов роста цифрового книжного рынка компания назвала развитие модели подписок, развитие самиздата и эффективное использование «антипиратского» закона[14].

Следует отметить, что среди экспертов нет единого и твёрдого мнения об однозначной эффективности правоприменения «антипиратского» законодательства в сокращении объёмов пиратского контента и развитии легальных площадок. В 2015 г. Институт развития интернета (ИРИ) провёл опрос среди 263 своих экспертов, представителей ведущих российских интернет-компаний[15]. Экспертам задали два вопроса о влиянии антипиратского законодательства и связанного с ним правоприменения на российский рынок легального цифрового контента. Отвечая на вопрос о том, способствует ли развитию рынка легального контента текущее антипиратское законодательство, «да» ответили 42% респондентов, «нет» — 58%. Отвечая на вопрос о том, эффективна ли практика правоприменения антипиратского законодательства, «да» ответили 25% респондентов, «нет» — 75%[16].

В сообщении ИРИ о результатах опроса 2015 г. экспертов также отмечается, что, хотя в России сохраняется высокий уровень интернет-пиратства, опрос ИРИ и другие исследования показывают, что основная причина– недостаточная информированность пользователей, неразвитость культуры потребления легального контента. Лишь 4% потребителей не готовы платить за контент принципиально, а неприемлемо высокой его стоимость считают только 12%, показало масштабное исследование, проведенное в середине 2015 года по заказу Медиа-Коммуникационного Союза (МКС). 68% потребителей заявили, что удовлетворены объемом бесплатного контента, но при этом они не осознают разницы между легальным и пиратским контентом. Выяснилось, что 24% опрошенных пользователей плохо информированы о механизме дистрибуции контента. В исследовании приняло участие более 7 тысяч человек.

Приведённые в данном разделе измерения рыночных показателей российского рынка цифрового контента, а также результаты опроса интернет-экспертов и интернет-пользователей однозначно говорят лишь об одном: развитие рынка легального цифрового контента зависит от большого количества факторов. При этом для разного типа контента характерен разный уровень развития рынка. Исследователи рынка указывают интернет-пиратство среди факторов, влияющих на продажи цифрового контента, однако на фоне иных предпосылок и условий развития рынка интернет-пиратство и борьба с ним представляется не самым существенным условием для развития рынка интернет-контента. Большая часть рекомендаций по ускорению развития рынка цифрового контента затрагивает механизмы распространения контента, улучшение онлайн-сервисов и рекламу.

Читать далее: Часть 9: Вечная блокировка сайтов и новые каналы распространения

В подготовке исследования принимали участие:
Павел Рассудов, Екатерина Абашина, Саркис Дарбинян

[1] URL: http://www.json.ru/ru/poleznye_materialy/free_market_watches/analytics/rynok_cifrovo go_kontenta_v_rossii_i_mire_2009-2013/

[2] Рынок цифрового контента в России и мире, 2010-2016 гг. // интернет-портал www.advertology.ru. URL: http://www.advertology.ru/article125840.htm

[3] Информационный бюллетень о результатах исследования российского рынка цифрового контента 2009-2013 гг., выполненного компанией J’son & Partners Consulting. Апрель, 2012 г. URL: http://www.json.ru/ru/poleznye_materialy/free_market_watches/analytics/rynok_cifrovo go_kontenta_v_rossii_i_mire_2009-2013/

[4] Там же.

[5] Информационный бюллетень о результатах исследования «Рынок игр в России и мире, 2010-2016 гг.». URL: http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rynok-igr-v-rossii-i-mire-2010-2016-gg-20141121113 425

[6] Информационный бюллетень о результатах исследования «Рынок игр в России и мире (Mobile, Console, ПК, MMOG, Social). Динамика, структура, тенденции, тренды, прогнозы до 2018-2021 гг. Итог 2016 г.». URL: http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/issledovanie-mirovogo-i-rossiyskogo-rynka-igr-2016-g od-20170502014806

[7] Исследование Mail.ru Group «Игровая индустрия в России и мире». URL: https://gamestats.mail.ru/article/rossijskij_igrovoj_rynok_v_2015_godu_51_9_mlrd_rublej/

[8] Информационный бюллетень о результатах исследования «Атлас рынка легальных видеосервисов России, 2014-2020 гг. Итоги 2016 года». URL: http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/atlas-rynka-legalnyh-videoservisov-rossii-20142 020-gg-itogi-2016-goda-20170329061011

[9] Россияне стали охотнее платить за контент // Газета.Ru, 1 апреля 2017 г. URL: https://www.gazeta.ru/tech/2017/03/31/10605149/vod_in_russia.shtml#page3

[10] Информационный бюллетень о результатах исследования «Рынок цифрового аудиоконтента в России и мире, 2009-2013».URL: http://www.json.ru/ru/poleznye_materialy/free_market_watches/analytics/mar ket_digital_audio_content_russia_worldwide/

[11] Официальный сайт http://www.ifpi.org

[12] Голицына А. Музыка встала на поток // Ведомости, 3 мая 2017 г. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/05/03/688474-dohodi-striminga#/galle ries/140737493260428/normal/1

[13] Информационный бюллетень о результатах исследования «Рынок электронных книг в России и мире». URL: http://www.json.ru/poleznye_materialy/free_market_watches/analytics/r ynok_elektronnyh_knig_v_rossii_i_mire_2013/

[14] Анурьев С. Рынок электронных книг. Тенденции развития и предварительные результаты 2016 года (доклад). URL: http://www.bookunion.ru/upload/files/doklad_anureva_s.pdf

[15] Состав совета экспертов ИРИ. URL: http://xn--h1aax.xn--p1ai/experts/list/

[16] Культура потребления легального контента в России ещё не сложилась, считают эксперты ИРИ. ИРИ, 10 мая 2015 г. URL: http://www.xn--h1aax.xn--p1ai/news/13767/?sphrase_id=2628