Расширенный поиск

Порог выхода бизнеса на белорусский рынок провайдинга достиг рекордных 100 миллионов долларов. При этом действующие игроки на рынке вынуждены постоянно удваивать собственные инвестиции, чтобы соответствовать растущим требованиям абонентов. Фактически, телекоммуникационный рынок республики по финансовым оборотам едва ли отстает от энергетического. Об операторском бизнесе, причинах отсутствия новых конкурентов и призраке бесплатного интернета, Digital Report рассказал заместитель председателя белорусской ассоциации «Белинфоком», генеральный директор крупнейшего коммерческого оператора «Атлант Телеком» Игорь Сукач.

IMG_0411

Игорь Сукач

Улучшилась или ухудшилась в прошлом году ситуация на рынке провайдинга в Беларуси?

Рынка провайдинга в Беларуси не существует. Что мы называли в свое время рынком провайдинга: относительно небольшие компании, которые работали с клиентскими базами до 10 тысяч. Эти компании работали на узких территориальных сегментах рынка по одной технологии передачи данных. В этом смысле рынка провайдинга в Беларуси уже нет. Существует рынок операторов – крупных игроков, которые обеспечивают для своих абонентов целый комплекс услуг и работают по всей республике. Это, безусловно, кабельные и мобильные операторы, которые занялись не только телевидением, но и предоставлением доступа в интернет и IPTV. Те, кого мы называли провайдерами, сошли с дистанции, и это не феномен 2014 года. Это случилось раньше. Безусловно, еще существуют небольшие операторы, но я не вижу их развития. Не думаю, что они разорятся, им вполне комфортно в тех нишах, которые они занимают. Хотя сейчас, хорошо себя чувствовать, имея в активе 2-3 тысячи абонентов, просто невозможно. Такой объем абонентской базы означает, что фактически услуги предоставляются на любительском уровне. Даже акционеры таких сетей не получают достаточного дохода даже для своего существования и вынуждены зарабатывать, занимаясь каким-то другим бизнесом. А это неизбежно выливается в то, что предоставление услуг электросвязи становится менее профессиональным.

Могут ли на белорусском операторском рынке появится новые игроки?

Это возможно, но речь идет всегда о крупном капитале. Сама концепция выхода провайдера на белорусский рынок, где уже обеспечено серьезное проникновение интернета, подразумевает формирование интересного предложения на массовом рынке, а следовательно, с большим покрытием. А это требует большего стартового капитала.

А может появится игрок на базе технологии 4G, которую собирается предлагать операторам beCloud? Сможет ли он изменить расстановку сил на операторском рынке фиксированного доступа?

Может. Но на фиксированный доступ он никак не повлияет. Мы 10 лет жили с мыслью, что мобильный доступ будет каким-то образом вытеснять фиксированную связь. Профессионалы никогда не поддерживали этот тезис. Хотя среди пользователей были ожидания, что это в конце концов произойдет. Но логика развития технологий передачи данных подсказывает, что это не произойдет в обозримом будущем.

Сдерживает разница в цене?

Нет. Цена не берется с потолка. Чтобы обеспечить соответствующую услугу, нужны соответствующие инвестиции. И у таких инвестиций есть срок возврата, который должен быть обеспечен. Отсюда берется цена. Мобильный интернет предусматривает разделение полосы пропускания между пользователями. В фиксированном доступе все наоборот. Мы предоставляем клиенту доступ и этот доступ именно его. А по объему трафика, который реально востребован абонентом, операторы фиксированного доступа давно опередили мобильных в сотни раз. У мобильных операторов популярны тарифные планы с 1-2 гигабайтами данных в месяц. Этот объем операторы сотовой связи в состоянии технологически предложить своим пользователям. У операторов фиксированного доступа востребованный объем информации – 300 гигабайт. И потребность абонентов только растет. Поэтому, я не ожидаю конкуренции в фиксированном доступе с мобильными операторами. Независимо от технологий, которые они будут использовать.

Почему в республике не наблюдается появления новых операторов, равно как и процесса слияния и поглощения существующих?

В телекоммуникационном бизнесе процесс слияния происходит, как правило, между игроками, которые находятся или на горизонтали по своим объемам или когда покупатель приходит на новые территории, чтобы исключить демпинговую конкуренцию. Если мы берем операторов среднего эшелона, то у них просто нет достаточного капитала, чтобы начать поглощение. Но есть достаточно много амбиций, чтобы не производить слияний. Операторов уровнем выше эти игроки не интересуют.

В любом случае процесс слияний и поглощений – это большая работа. Это стресс для всей организации, причем приобретающей, а не приобретенной. Процесс интеграции занимает очень много усилий, и они не зависят от того, маленького игрока ты приобретаешь или крупного. На интеграцию даже маленького оператора нужно приложить колоссальные усилия. Именно поэтому крупные операторы «мелких» никогда не приобретают. Профит от такого приобретения меньше, чем затраты на интеграцию.

На самом деле рынок развивается по-другому. Мелкие операторы сливаются между собой, проводя самостоятельный интеграционный процесс и выставляя себя на продажу, как крупного, единого игрока на рынке. Такие поглощения, когда крупный бизнес покупает крупный, возможен. Ведущие операторы на белорусском рынке заинтересованы в таких «единых» компаниях. Но, повторюсь, подобных слияний пока не происходит.

Почему новые операторы не появляются?

А новые операторы на телекоммуникационном рынке, как правило, и не появляются. Зато на рынок фиксированного доступа приходят компании, которые работали в телекоммуникационной отрасли. МТС, Велком – не присутствовали раньше на рынке фиксированного доступа, однако сейчас этих два крупных оператора работают на нем. Появление новых игроков возможно только с очень серьезным капиталом. Невозможно просто прийти, не имея финансирования, и организовать успешный телекоммуникационный бизнес.

Сколько миллионов долларов нужно на старте?

От 100 миллионов долларов. Это приличная сумма.

А, например, зарубежные инвесторы заинтересованы в белорусском телекоммуникационном рынке?

Кроме примера привлечения «Атлант Телеком» прямых инвестиций со стороны Европейского банка Реконструкции и Развития, я о других примерах инвестирования в белорусские фиксированные телекоммуникационные компании не слышал.

Будет ли “Атлант Телеком” внедрять новые приобретенные платформы и сервисы в 2015 году. Ведь в прошлом году де-факто интересных анонсов так и не последовало?

Компания «Атлант Телеком» уже достаточно большая, чтобы не позволять себе запуск сервисов на любительском уровне. При создании любого сервиса нужно быть профессионалом. И тут мы сталкиваемся с тем, что мы прежде всего телекоммуникационная компания. А это значит, что мы в первую очередь занимаемся связью. Не видеоконтентом, не видеомониторингом или антивирусами. Только связью. Это значит, что если мы хотим, а мы хотим, предложить нашему клиенту некоторые сервисы, мы привлекаем профессионалов, которые работают над созданием этого сервиса значительно лучше нас. Естественно, все новые сервисы, которые ожидают наших абонентов в 2015 году – это не уникальные разработки «Атлант Телеком», они и не могут такими быть. Мы привлекаем успешные проекты в свою внутреннюю сеть, чтобы наши абоненты получили качественные и профессиональные услуги. В 2015 году мы готовим новые продукты. Я уверен, что они будут востребованы пользователями. Но анонсировать эти продукты я не готов. Не только с коммерческой точки зрения. Пусть это будет подарком для наших клиентов и неожиданностью для конкурентов.

Появилась информация о том, что держатели крупных интернет-сервисов, такие как Google, Яндекс и другие планировали разместить свои сервера в Беларуси. Вам что-то известно об этих планах? Возможно вам бы хотелось привлечь этих игроков в свою внутреннюю сеть?

Нет, привлекать их в нашу сеть мы не планируем. Не потому, что мы не хотим. Для самого Google или другой компании размещение серверов на каком-то локальном рынке – собственная инвестиция, чтобы доставить их контент, как можно ближе к пользователям. В результате обеспечивается большая скорость доступа и минимизация задержек при доступе к контенту. Они, правда, рассматривают такие инвестиции только единожды на страну. Они должны быть установлены в пиринге для симметричного доступа всех игроков на рынке. Я знаю, что работы в этом направлении начинались. Естественно в качестве платформы был выбран самый большой национальный оператор – РУП «Белтелеком».

Вел ли «Атлант Телеком» диалог с крупными иностранными игроками по организации совместных проектов?

Мы действительно ведем подобные переговоры. В том числе они касаются одного из продуктов, который мы планируем запустить в этом году. Он – результат соглашения между «Атлант Телеком» и компании с оборотом в миллиарды долларов.

Насколько актуальны цены на услуги провайдеров в Беларуси? Почему провайдеры настолько болезненно реагируют на колебания валютного курса?

Я уже говорил про рост объемов потребления трафика абонентами. За 6 месяцев прошлого года 40 процентов. Произошел рост потребления не только внешнего, но и внутреннего трафика. Объем трафика передаваемого по ядру сети «Атлант Телеком» за полгода выросло в два раза. Пользователь может легко сменить один тарифный план на другой, расширив себе канал в личном кабинете.

У операторов все по-другому. Мы говорим о каналах в десятки гигабит в секунду. Чтобы расшириться, нужно организовать новые стыки с оператором, у которого трафик приобретается, включить новые порты, нужно соблюсти все требования по безопасности информации, обеспечить внутри ядра сети соответствующее удвоение пропускной способности. Фактически мы были вынуждены взять все наше оборудование и его заменить. А мы уже работаем на таком уровне, что каждая единица оборудования стоит сотни тысяч долларов. Приобретается это оборудование в долларах, и в Беларуси оно не производится. В итоге мы сделали инвестицию на миллион долларов только за половину прошлого года. При этом возросшее потребление трафика и наши затраты никак не сказались на стоимости тарифных планов. А расширение канала – это не разовая акция, а постоянный процесс. В 2015 году модернизация ядра сети «Атлант Телеком» продолжится. Если сейчас пропускная способность ядра ориентирована на 40 Гигабит в секунду, то в 2015 году мы планируем перейти на 80 Гбит/сек. И нам придется приобретать новое оборудование, организовывать новые стыки с операторами внешнего трафика.

Инвесторы ожидают от «Атлант Телеком» отдачи в валютном выражении?

Инвесторы вложили в нас валюту и, естественно, возврат инвестиций ожидают не в белорусских рублях. Но я говорю о другом. Мы покупаем оборудование, оптику, кабеля за валюту. И мы делаем инвестиции в абонента даже если этот абонент не новый. Так или иначе, деятельность оператора в Беларуси связана с приобретением валютных комплектующих. А рост потребления трафика регулирует наши платежи в сторону увеличения даже эффективнее, чем любая девальвация.

Потребление трафика будет увеличиваться в 2015 году?

Пока мы наблюдаем скачкообразный рост потребления трафика. Бывают периоды, когда объемы потребления не изменяются и эти периоды достаточно длительные. Никакой сезонной зависимости нет, все связано с переменой предпочтений абонентов. Еще относительно недавно абоненты довольствовались контентом, которые они находили внутри сети оператора. И этого им было достаточно. Как правило, в это время «тяжелый» контент не был связан с выходом в сеть интернет. Но сейчас изменились предпочтения. Контента внутри сети уже недостаточно. Зато есть YouTube, есть Вконтакте и торренты, откуда загружаются русскоязычные новинки кино. Все это провоцирует абонентов обращаться к внешнему каналу. Произошел взрывной рост потребления. И потребление продолжает расти, мы еще не видим потолок. Мы уже два раза в месяц увеличиваем пропускную способность своих каналов. И эти расширения не по 100 Мбит/сек. Если мы расширяем, то сразу на 2-3 Гигабит в секунду.

Возможно ли уменьшение стоимости доступ в интернет? Госдума России предлагает и вовсе сделать его бесплатным.

Я не вижу ни одной тенденции, которая бы позволяла говорить о возможности снизить цену. Тенденции, которые будут вынуждать операторов поднимать цены, очевидны.

Существует ли пороговая стоимость доступа, при достижении который абонент откажется от услуг оператора?

Это нереализуемый сценарий. Возможно такая стоимость и есть, но ни один оператор в конкурентной среде не будет повышать настолько цены.

Как вы считаете, существуют ли в Беларуси возможности для снижения цен за счет использования “дешевых” технологий доступа?

Я не знаю ни одной дешевой технологии доступа в интернет. Казалось бы, можно было использовать технологию передачи данных по электрической сети. Мы экспериментировали с ней. Но для этого нужно вскрыть весь дом и переложить в соответствии с определенными стандартами всю электрическую проводку во всем доме. Потом этот дом нужно заштукатурить и сделать ремонт повторно. Если все это посчитать, то электрическая сеть не покажется дешевым способом организовать доступ в интернет в Беларуси. Она умопомрачительно дорогая. Да, в одном доме, в одной квартире можно передать сигнал из одной розетки в другую розетку. Но как только в этом доме появляется второй любитель, который захочет это сделать, все становится не так просто и очевидно. А если мы говорим о массовом использовании технологии, то это просто невозможно. Когда мы выбирали технологию Ethernet в качестве базовой технологии, мы рассматривали все возможные варианты.

Существует мнение, что провайдеры работают на белорусском рынке с очень низкой маржинальностью. Дескать, это сложно назвать привлекательным бизнесом? Это объясняет отсутствие в отрасль серьезных инвестиций?

Операторский бизнес – капиталоемкий. Если мы говорим, что оператор имеет претензии республиканского или даже областного масштаба, то речь идет о стартовой сумме в сотни миллионов долларов. Это могут себе позволить или уже действующие крупные игроки или некоторые инвестиционные фонды, которые обладают такими ресурсами. Но инвестиционные фонды будут давать деньги только тем, кто предложить быстро вернуть инвестиции. И они дают деньги под хорошие показатели возврата инвестиций. И если этих денег нет в нашем телекоммуникационном бизнесе, значит показатели возврата, которые показывает белорусский бизнес, не достаточны.

Может ли государство выступить инвестором и стимулировать развитие частных операторов или ему это не выгодно?

Наше государство успешно работает и развивает телекоммуникационный бизнес. Пример тому «Белтелеком», НЦОТ и beCloud. Возможно, появятся новые предприятия, связанные с развитием в Беларуси технологии 4G. Так что, государство заинтересованно в этом рынке и успешно его развивает.

Насколько серьезную конкуренцию Ethernet составляет xPON?

Потребитель не оценивает, какой технологией он пользуется. С большего, потребителю все равно и его интересует скорость и доступность услуги, которую он получает посредством некоторой инфраструктуры, в особенности которой он вникать не хочет. И это нормально. Безусловно, это технологии с точки зрения потребителя предоставляют идентичные возможности. Но конкурируют ведь не технологии, а операторы.

Вы считаете, что играете с «Белтелекомом» на равных с учетом идентичности технологий и возможностей на рынке?

Игра идет на равных, вот только методы, которые используются, сложно назвать равными. Ни один коммерческий оператор не может себе позволить предоставить скидку в 70% на полтора года. Такая скидка ближе к демпинговой политике и, безусловно, говорить тут о равенстве неуместно.

Планирует ли ваша компания увеличить инвестиции в строительство сетей?

Планируя 2015 год, мы исходили из осторожной оценки экономической среды, поэтому запланировали уровень инвестиций по факту 2014 года. Как показывает теперь ситуация в экономике – это было верное решение. Мы справимся с теми инвестициями, которые запланировали. Но учитывая, что мы инвестируем только собственные средства, у нас не будет возможности их увеличить просто потому, что мы столько не заработаем. Но на уровне 2014 года инвестиции будут сделаны в полном объеме. Расширять свое географическое присутствие мы не планируем, у нас пока есть где развиваться в рамках уже освоенных территорий. Но задача присмотреться к другим рынкам в течении 2015 года и решить куда мы пойдем дальше уже стоит.

К каким территориям присматривается «Атлант Телеком»?

К крупным районным центрам.

Вы оценивали предложения государственных магистральных операторов в части предоставления межобластной связи?

Для крупных районных центров, в которых есть большая потенциальная клиентская база, способная возместить дополнительные расходы на аренду каналов связи, предложение актуально. Но для мелких райцентров цены на связь между районами на мой взгляд завышены. Не позволят они оператору войти в малый районный центр, потому что небольшая абонентская база не покроет дополнительных издержек.

Об авторе

Владимир Волков

Белорусский журналист, автор многочисленных публикаций по развитию телекоммуникационной отрасли в Беларуси и России. Работал в "Белорусской деловой газете", информационном агентстве БелаПАН и белорусском портале TUT.BY. Занимается исследованиями в области информационных коммуникаций, преподаватель института журналистики Белгосуниверситета.

1 комментарий

  1. Сергей Рогачев Опубликовано:

    [quote]У мобильных операторов популярны тарифные планы с 1-2 гигабайтами данных в месяц. Этот объем операторы сотовой связи в состоянии технологически предложить своим пользователям. У операторов фиксированного доступа востребованный объем информации — 300 гигабайт. [/quote]
    Извините, но это заявление в стиле “ветер дует потому что деревья качаются. Конечно я буду покупать 1-2гб у мобильного оператора, т.к. мобильные операторы не дают по адекватным ценам абсолютный безлимит (без потолка с занижением скорости). Был до некоторого времени Гипер.Net от МТС, когда за 10тыс можно было получить абсолютный анлим на сутки. И я знаю людей кто пользовался этим и не раз – на отдыхе у знакомых, на даче или в больнице. Сейчас нет даже такого варианта, Гипер.Net ограничен потолком трафика и потом сужают резко канал.
    Не спорю, может у мобильного оператора нет технических возможностей и исправить это в ближайшем будущем нереально, тогда понятно. А если хотите трафик в 300гб на мобильном – дайте мне пакет на 4-7мбит с абсолютным анлимом и я буду первый клиент и не поленюсь найти комманду единомышленников.

Написать ответ

Send this to a friend

Перейти к верхней панели