Обзор: Государственная политика Российской Федерации в информационной сфере – Часть 3: Фиксированная, мобильная и международная связь
Телеком рынок России: Фиксированная связь
Рынок фиксированного доступа в России является крупнейшим в Европе при более чем 30 миллионах абонентов в 2015 году. На рынке доминирует доступ по оптоволоконным сетям, а технология ADSL уходит в прошлое, и в настоящее время менее 3% подключений обеспечивают скорость менее 1 мбит/сек. Пятерка крупнейших провайдеров занимают совместно 67% доли рынка: Ростелеком, ЭР-Телеком, МТС, Вымпелком и ТТК, в порядке уменьшения доли.
- Оглавление (показать/скрыть)
- Часть 1: Общий обзор текущего состояния дел
Часть 2: Регулятивная политика в области ИКТ
Часть 3: Фиксированная, мобильная и международная связь
Часть 4: Доступ в интернет и интернет-услуги
Часть 5: Информационные кампании и интернет-активизм
Часть 6: Информационная безопасность и защита информации
Часть 7: Электронная слежка и информационная приватность
Государственный Ростелеком является лидером рынка, имеет самые высокие темпы роста, 37% всей абонентской базы и 11,6 млн. абонентов. Ростелеком также является владельцем оператора мобильной связи Tele2, и является ведущим органом по реализации программы Правительства по устранению цифрового неравенства на 2014-2017 годы. Компания уже создала оптоволоконную сеть, потенциально способную оказывать услуги доступа более чем 31 миллиону домохозяйств и планирует обслуживать 33 миллиона домохозяйств к концу 2016 года.
Второе и третье места занимают ЭР-Телеком и МТС (также предоставляющий услуги мобильной связи), с примерно по 9% рынка на каждого и по 2,7-2,8 млн. абонентов. Вымпелком, который также предоставляет услуги мобильной связи, с его долей в 7% рынка имеет 2,2 млн абонентов. Оставшиеся игроки на рынке довольствуются малыми долями от общего объема, несмотря на то, что могут быть серьёзными игроками на региональном уровне.
Уровень проникновения широкополосного фиксированного доступа достиг 55% к 2016 году и показывает самые высокие результаты в городских агломерациях. Некоторые регионы серьезно отстают от среднего уровня остальной страны: в Чеченской Республике и Ингушетии менее одного абонента на 100 человек населения, а в республиках Тува и Дагестан – по 2 абонента на 100 человек.
На рынке фиксированного доступа в интернет несколько лет назад наблюдался стабильный (хотя и медленный) рост, достигший к 2014 году приблизительно 53 процентов, и прогнозировавшийся на уровне 65 процентов к 2015 году. К концу 2011 года в стране насчитывалось почти 19,5 миллионов абонентов фиксированного интернета, что составляет 13,6 абонентов на каждые 100 жителей. Число абонентов широкополосного доступа увеличилось примерно на 40 процентов с 2010 по конец 2012 года — с 15,7 миллионов абонентов до 21,9 миллиона. За исключением Дальнего Востока и Северного Кавказа проникновение и число провайдеров выросли по всей стране, хотя это не повлекло за собой значительного снижения цен для бытовых абонентов. Расширение сети и охват малых городов привели к росту числа бытовых абонентов (Pawal Olszynka, “Russian broadband market – development forecasts for 2013-2014”, PMR Report, January 2013).
Рост охвата интернета продолжается, но не равномерно, показатели проникновения в крупных городах выше, чем на периферии. Впереди всех Москва и Санкт-Петербург с проникновением интернета соответственно 65 и 71 процент, а также наименьшей стоимостью интернета. Одной из ключевых причин такого расхождения является слабое развитие инфраструктуры с начала до середины 1990-х гг. Однако ситуация меняется. Планируется, что оптоволоконная инфраструктура займет главное место среди сетевых подключений, проходя через почтовые отделения по всей России. Если все почтовые отделения будут соединены оптоволоконной сетью, скорость развития широкополосного интернета в самой большой стране мира чрезвычайно увеличится.
Компании стремятся предлагать высокоскоростной доступ, чтобы оставаться конкурентоспособными. Интернет-провайдер и поставщик услуг кабельного телевидения «АКАДО» планирует внедрить в Москве стандарт DOCSIS 3.0 (Data Over Cable Service Interface Specification 3.0), что будет означать высокоскоростную передачу данных с использованием существующей инфраструктуры. «Ростелеком» и «МТС» также создают оптические сети, основанные на технологии GPON (основанные на технологии GPON) (Pawal Olszynka, “Russian broadband market – development forecasts for 2013-2014”, PMR Report, January 2013). GPON позволяет значительно расширить пропускную способность, при этом не повышая стоимость, поскольку такие сети надежнее и дешевле в обслуживании. Обе компании готовы извлекать выгоду, развивая собственные сети, вместо того, чтобы полагаться на государственную оптоволоконную сеть.
Крупнейшими операторам фиксированной связи в России являются «Ростелеком» и «Мобильные ТелеСистемы» («МТС»). АФК «Система», крупнейшая публичная финансовая корпорация России и СНГ, владеет 50,8 процентами «МТС» и является основным акционером «МТС». Государственная телекоммуникационная компания «Связьинвест» — крупнейший акционер оператора «Ростелеком», владеющий 41 процентом акций. Шесть крупнейших провайдеров в 2012 году делили между собой рынок следующим образом: 39,2 % «Ростелеком», 10,1 % «МТС», 10,9 % «Вымпелком», 11,2 % «Эр-Телеком», 3,5 5 «АКАДО» и 4,4 % «ТТК», а оставшиеся 20,6 % бытовых абонентов пользуются услугами мелких провайдеров (AC&M Consulting. (2012) Residential Broadband: Russia).
Телеком рынок России: Мобильная связь
В сентябре 2016 года в России было 193,8 абонентских контрактов на 100 человек населения, или примерно по две сим-карты на каждого жителя страны, что является одним из самых высоких показателей в мире. Четыре оператора занимают 99% рынка: МТС, Вымпелком, Мегафон и Tele2. Во втором квартале 2016 года МТС контролировал 31% рынка (77,8 млн абонентов), 30% было под контролем Мегафон (74,7 миллионов), 23% — у Вымпелкома (57,5 миллионов) и 15% контролировал Tele2 (38,9 миллионов абонентов).
Мобильный интернет предоставляется в большинстве контрактов на мобильную связь в России. По оценкам J’son & Partners Consulting, в конце 2015 года в стране было 107 миллионов активных подключений с доступом к обмену данными, что составляло рост в 9% по сравнению с 2014 годом. Количество сматрфонов значительно увеличилось, удвоившись в период 2013-2015 годы и достигло уровня в 73% владельцев от уровня всего населения, по данным исследования Deloitte, проведенного летом 2015 года. 16% пользователей смартфонов получают доступ в сеть с использованием технологии LTE, одним из наиболее современных в текущем периоде. В рамках одного из опросов 14% респондентов отметили, что они используют только сети wi-fi для доступа в интернет со своих мобильных устройств.
Сети LTE были развернуты во всех регионах и субъектах федерации России, иногда они создавались при помощи совместных инвестиций и общей инфраструктуры, как, например, в случае Вымпелком и МТС. К концу 2015 года Вымпелком сообщил, что покрытие LTE распространяется на территории, где проживает 70% населения России.
Россия представляет крупнейший в Европе рынок мобильной связи по числу мобильных подписок, составляющих 227,1 миллионов в первом квартале 2012 года и немногим меньше 237 миллионов в 2011 году. Тем временем стремительно растет рынок мобильной передачи данных. Россияне демонстрируют тягу к новейшим телефонам и готовы платить почти 1000 долларов за новые модели, прокладывая путь последним технологиям, таким как 4G LTE.
Три крупнейших мобильных оператора контролируют большую часть рынка России. «МТС», «Мегафон» и «Вымпелком» контролируют 31 процент, 27 процентов и 25 процентов рынка соответственно. Так, оставшимся компаниям остается лишь 17 процентов рынка, и ни одна из них не владеет долей более 10 процентов. Услуги мобильной голосовой связи составляют значительную часть телекоммуникационных расходов в России, и их показатели выросли с 34 процентов общих затрат в 2001 году до 58 процентов в 2012 году (Pawel Olszynka, “Russian broadband market – development forecast for 2013-2014,” PMR, Telecommunications Market in Russia 2012. Development Forecasts for 2012-2016, (January 2013).
Такой рост сопровождается и ростом рынка мобильных телефонов на 16 процентов в 2011-2012 гг., достигнув 1,78 миллиарда долларов. На рынке смартфонов также отмечается рост: за этот же период продано 3,4 миллиона смартфонов на общую сумму 1,17 миллиардов долларов. В четвертом квартале 2011 года 25 процентов проданных в сети «МТС» мобильных телефонов были смартфонами. Спрос на смартфоны также привел к спросу на передачу данных. «МТС» отмечает сопутствующее увеличение трафика данных за двухлетний период с 70 МБ/мес. на пользователя в 2010 году до 455 МБ/мес. в 2012 году. Абоненты мобильного оператора «Yota» максимально использовали предложение безлимитной передачи данных, потребляя 15 ГБ в месяц, а некоторые пользователи — до 1 ТБ данных. Стремясь к дальнейшему расширению предоставляемых высокотехнологичных услуг передачи данных, «Yota» объединилась с компанией «Мегафон» и запустила в 2012 году 4G LTE, доведя скорость для абонентов до 300 Мбит/с.
Давление растущего спроса на мобильную связь и передачу данных вместе со стремительным темпом выхода передовых технологий на рынок телекоммуникаций означали, что российским поставщикам придется играть в догонялки, чтобы наращивать и внедрять необходимую инфраструктуру. Однако государство планирует содействовать развитию за пределами крупнейших населенных пунктов. Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отмечает, что развитие широкополосного доступа будет сопровождаться ростом охвата 4G LTE по всем населенным пунктам России.
Телеком рынок России: Международная связь
Россия хорошо связана с глобальными ресурсами сети интернет, а ее сегмент сети является глобально важным провайдером контента и остается основным транзитным маршрутом и точкой доступа для большинства стран-соседей. Более чем 200 шлюзов связывают от 20 до 30 российских провайдеров с их зарубежными коллегами. Провайдеры со шлюзами международного доступа обычно крупные предприятия и работают на федеральном уровне, предоставляя услуги самого разного уровня: от обслуживания физических лиц до обеспечения международного доступа. Несколько компаний (Orange Business Services, Раском, RetnNet, Teliasonera International Carrier Russa) являются транснациональными компаниями и специализируются на предоставлении трафика провайдерам следующего уровня в стране.
Среди прочих выделяются две государственные компании: Ростелеком и Транстелеком. Первая имеет доступ к 17 международным оптоволоконным линиям, из которых является совладельцем шести, ведущих в Данию, Японию, Корею, Грузию и Украину.
Транстелеком (TTK), собственником которой является РЖД, является вторым по важности игроком на рынке международного доступа. Компания владеет важнейшими оптоволоконными сетями по всей территории России и оперирует более чем 20 шлюзами на пространстве от Балтийского моря до Монголии и Гонконга, и все они являются частью магистральной евразийской сети ТТК. Обе компании арендуют части своей инфраструктуры более мелким игрокам.
Через Россию проходят важнейшие магистрали международного трафика данных из Европы и Азии. Большая часть пропускной способности между Азией и Европой поддерживается наземной опорной сетью России. «Ростелеком» владеет одной из крупнейших российских наземных опорных сетей, которая простирается на 40 тысяч километров и имеет пропускную способность 1 Тбит/с. Эта сеть служит концентратором международных подключений, соединяясь с Гонконгом, Амстердамом, Стокгольмом, Лондоном и Франкфуртом. Трансазиатско‐европейская магистраль (ТАЕ), управляемая компанией «Ростелеком», была обновлена, и в 2012 году ее скорость составила 200 Гб/с. «Транстелеком» («ТТК») эксплуатирует волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС), крупнейшую в России и одну из самых масштабных в мире, длиной 75 тысяч километров с пропускную способностью 1,5 Тбит/с.
Россия также стремится укрепить свою роль в структуре международных интернет-коммуникаций. Москва в данный момент ведет строительство Российской оптической трансарктической кабельной системы (РОТАКС) как средства укрепления контроля России над Арктикой и положения на карте мировых телекоммуникаций. РОТАКС — это подводная кабельная система, соединяющая Лондон и Японию, которая, согласно проекту, должна быть завершена в 2014 году. Система предназначена для обслуживания неосвоенного географического маршрута между Европой и Азией и охвата Арктического и Дальневосточного регионов России. Она также позволит России стать членом «клуба операторов подводных кабельных систем и успешно конкурировать на мировом рынке пропускной способности». Проект строительства системы вписывается в концепцию растущей важности России как участника международных телекоммуникаций; чем больше данных страна передает, тем больше становится важность России в сфере интернета.
Читать далее: Часть 4: Доступ в интернет и интернет-услуги